이 기사에서 참조된 데이터는 중국 아랍 철강 협회(CAISA)와 Mysteel(Shanghai Steel Home)이 2026년 7월 22일에 공동으로 발행한 Middle East Steel Weekly 보고서에서 가져온 것입니다. 아래 시장 해석 및 권장 사항은 독립적인 분석을 반영하며 업계 참조용으로만 사용됩니다.
중동 철강시장은 가격은 견고하지만 거래량이 적은 두 가지 상반된 압력에 휩싸여 2026년 하반기로 접어들고 있다. 겉으로는 단순해 보이는 이 헤드라인 뒤에는 배송 위험 증가, 새로 강화된 EU 쿼터 제도, 걸프만 내 무역 가속화로 시장이 재편되고 있다는 사실이 담겨 있습니다.- 이러한 각각의 요인은 수출업체에 직접적인 영향을 미치며, 이는 이 지역의 철강 무역이 일시적인 중단이 아닌 구조적으로 다른 단계에 진입하고 있음을 시사합니다.
화물 및 전쟁-가격이 아닌 위험 보험이 증가세를 주도하고 있습니다.
중국 철강은 CFR 기준으로 중동의 주요 수입 허브인 오만의 소하르에 제공되었으며 이번 주 가격은 다음과 같습니다. 열간 압연 코일(HRC) 톤당 $580~590, 빌렛 $520~530, 선재 $590~595, 냉간 압연 코일(CRC) $640~650, 철근 $620~640, 중간 접시는 톤당 $650~660입니다.
더 드러나는 세부 사항은 한 수준 아래에 있습니다. 사우디아라비아의 열연 수입 가격은 지난주 $590~600 CFR 범위에서 이번 주 $590~620으로 올랐습니다- 최고가는 $20 확대되었습니다. 그러나 중국 공장의 FOB 견적은 거의 움직이지 않았습니다. 다시 말해서,전체 가격 인상은 철강 생산 비용이 아닌 FOB와 CFR(운임과 보험)의 격차에서 발생하고 있습니다.
주간 보고서에 따르면 현재 중동 노선의 해상 운임은 올해 4~5월 수준보다 20~30% 높은 수준이다. 호르무즈 해협 통과에 대한 전쟁-위험 보험료는 분쟁이 확대되기 전 선박 보험 가치의 약 0.25%에서 오늘날 3~10% 범위로 급등했습니다. 대형 유조선이나 벌크선의 경우 이것만으로도 전쟁{8}}위험 보험 비용이 항해당 수백만 달러에 달할 수 있습니다.
수출업체에 대한 실질적인 영향은 중요합니다.FOB 가격 고정으로 인해 양륙 비용 -이 효과적으로 고정된다는 기존 가정 -은 더 이상 유지되지 않습니다. 이제 거래 성사 여부를 결정하는 변수는 해운사가 화물을 수용할 의향이 있는지, 보험사가 특정 주에 해당 경로에 대해 어떻게 가격을 책정하는지, 선박이 실행 가능한 기간 내에 호르무즈 해협이나 홍해를 통과할 수 있는지 여부입니다. 화물 및 보험 협상은 주문 확정 후가 아닌 견적 단계에서 이루어져야 하는 경우가 점점 더 많아지고 있으며, CFR 견적은 과거보다 유효 기간이 짧아야 합니다. - 화물 비용은 이제 월별 주기가 아닌 주별 주기로 이동합니다.
지역별 가격 분할: 터키는 수량에 따라 가격을 거래하고, 걸프 공장은 주문 흐름에 대해 안정성을 거래합니다.
지역별 데이터에는 흥미로운 차이가 나타납니다. 터키 철근 수출 제안은 톤당 약 $575 FOB로 떨어졌습니다. - 실제로 중국의 CFR 철근 가격($620~640)보다 낮습니다. - 약한 최종 사용자 수요, 신중한 거래 활동, 주문을 확보하기 위해 적극적으로 가격을 인하하는 터키 공장의 재고 압박을 반영합니다. 이와 대조적으로 걸프만-에 기반을 둔 공장은 지주 회사입니다. Emirates Steel은 8월 제안을 변함없이 유지한 반면 사우디 철근(Hadeed/SABIC)은 주당 비교적 안정적인 주-인-톤 DDP당 SAR 2,800로 견적됩니다.
이 분할은 매우 다른 두 가지 현금 흐름-위치를 반영합니다. 터키 공장은 전통적인 유럽 수출 시장에 대한 접근권을 잃고 있으며(자세한 내용은 아래 참조) 현금 흐름이 필요하므로 공격적으로 가격을 인하하고 있습니다. 국내 인프라와 주권 프로젝트 수요에 힘입어 걸프 공장은 물량을 쫓기보다는 가격을 유지하고 주문에 따라 생산할 여력이 있습니다.
중국 수출업체를 위한 시사점:단기적으로 중동에서 중국 철강의 주요 가격 경쟁자는 걸프 지역 생산이 아닌 터키 소재입니다.- 특히 철근 및 선재와 같은 중{1}}~-저{3}}가치의 장형 제품에서 터키 제품은 여전히 더 하락할 여지가 있습니다.
6월 수출 데이터: 사우디아라비아가 압도적이지만 집중은 그 자체로 위험
세관 데이터에 따르면 중국은 지난 6월 중동 16개 국가/지역에 총 1,295,761톤의 철강 제품을 수출했으며, 이는 9억 850만 달러 상당입니다. 분포가 매우 집중되어 있습니다.
| 목적지 | 부피(톤) | 전체 비중 |
|---|---|---|
| 사우디아라비아 | 513,092 | ~39.6% |
| 칠면조 | 197,363 | ~15.2% |
| UAE | 191,633 | ~14.8% |
| 오만 | 128,818 | ~9.9% |
| 이집트 | 113,798 | ~8.8% |
|
나머지 11개 목적지 통합 |
~151,000 | ~11.7% |
사우디아라비아는 중국의 이 지역 철강 수출의 거의 40%를 차지하고, 상위 5개 목적지를 합치면 거의 90%를 차지합니다.그러한 집중 수준은 그 자체로 위험 요소입니다.사우디 건설 활동이 둔화되거나 새로 위탁된 국내 생산 능력(아래에서 논의되는 Al Yamamah 빌렛 프로젝트 참조)으로 인한 수입품의 실질적인 대체는 이 지역에 대한 중국의 전체 수출량에 큰 영향을 미칠 것입니다. 대조적으로, 카타르, 쿠웨이트, 바레인과 같이 규모는 작지만-자본이 잘 갖춰진 시장은 현재 중국 소재의 보급률이 낮으며 -다각화를 위한 기회가 충분히 활용되지 않을 가능성이 있습니다.
무역을 재편하는 세 가지 구조적 힘
1. 배송 위험은 고립된 사건이 아닌 영구적인 가격 결정 요인이 되고 있습니다.
주간 보고서에는 별개이지만 연결된 두 가지 사건이 기록되어 있습니다. 인도의 칸들라에서 UAE의 제벨 알리까지 약 43,000톤의 빌릿, 구리 및 산업 장비를 운반한 벌크선 "루니"가 부서져 이전 충돌 후 호르무즈 해협 근처에서 부분적으로 침몰했습니다. 및 Houthi 군대는 홍해와 Bab{3}}el-Mandeb 해협을 통해 사우디와 연결된 선박을 목표로 하는 새로운 봉쇄를 발표했습니다.
개별적으로 보면 이는 별개의 이벤트입니다. 종합적으로 보면, 중동 해운 위험은 거래자들이 기다리게 만드는 가끔씩 발생하는 충격이 아니며 이제 선주, 보험사 및 거래자가 지속적으로 모든 거래에 가격을 책정해야 하는 지속적인 비용이 되었음을 나타냅니다. 보고서는 더 높은 보험 비용을 감당할 수 없는 일부 소규모 선주들이 이미 예약 접수를 중단했거나 용선주에게 전쟁{2}}위험 보험료 전액을 스스로 부담하도록 요구하고 있다고 지적합니다.이로 인해 교섭력이 약하고 화물 변동성을 흡수하기 위한 마진이 얇은 소규모 거래자를 압박하는 동시에 물류 및 보험 계약을 자체 관리할 수 있는 규모를 갖춘 대규모 업체를 향해 시장 점유율을 통합할 가능성이 높습니다.{0}}
2. 새로운 EU 할당량으로 인해 터키 물량이 중동으로 밀려나고 있습니다. - 경쟁은 사라지지 않고 변화하고 있습니다.
이는 아마도 이번 주 보고서에서 가장 중요한 진전일 것입니다. 7월 1일 발효된 EU의 개정된 철강 보호 조치는 터키의-특정 열연 할당량을 약 160만 톤에서 약 642,000톤으로 줄였습니다-. 이는 거의 60% 감소-한 반면 철근 및 선재 할당량은 각각 약 37%와 38% 감소했습니다. 터키는 이전에 EU 계획에 따라 MENA 국가 할당량 총 366만톤-백만 톤의 약 78%를 보유했습니다. 할당량을 초과하는 볼륨에는 이제 50% 보호 관세가 적용됩니다.
이전에 해당 할당량에 따라 터키 공장이 EU로 향했던 용량은 단순히 사라지지 않고 - 새로운 출구가 필요하며 중동, 북아프리카 및 아시아가 가장 현실적인 목적지입니다.이로 인해 중국 수출업체가 사후가 아닌 지금 계획을 수립할 때 고려해야 할 미래 지향적인 위험이 발생합니다.-역사적으로 유럽 수출을 지향해 온 터키 공장은 본국에서 직접 경쟁으로 밀려나고 있으며, 이는 위에서 언급한 터키 철근 제품에서 이미 볼 수 있는 공격적인 가격 책정을 강화할 가능성이 높습니다. 중국 수출업체는 제품 혼합이 터키산 - 철근 및 선재와 얼마나 직접적으로 겹치는지 평가해야 하며 - 가장 많이 노출되는 범주인 - 냉간 압연 코일, 코팅 강철, 터키 소재와의 직접적인 가격 경쟁이 덜 치열한 특수 관형 제품과 같은 더 높은-가치의 차별화된 제품으로 전환하는 것을 고려해야 합니다.
3. -GCC 내 무역이 가속화되고 있습니다. - 중국 자재가 1차 공급업체에서 보조 공급업체로 이동하고 있습니다.
보고서에 따르면 UAE로의 오만의 철강 수출이 사상 최고치를 기록했으며, 그 중 오만 생산업체인 - Jindal Shadeed, Sohar Steel, Muscat Steel 및 Al Jazeera Steel은 - 단거리 운송 거리와 유연한 배송(육상 또는 단{2}}해로)을 활용하여 이전에는 장거리 아시아 수입으로 넘어갔을 점유율을 확보했습니다.- 동시에 사우디아라비아의 Al Yamamah Steel은 새로운 빌렛 생산 라인(전기로 기술을 기반으로 연간 100만 톤의 설계 용량)을 위한 7,200만 달러 규모의 장비 계약을 체결했으며, 2028년 하반기부터 재정적 기여가 예상됩니다. 일단 온라인화되면 이 프로젝트는 사우디아라비아의 수입 빌렛 의존도를 실질적으로 줄일 것입니다.
이는 장기적인- 추세를 나타냅니다.걸프 국가들은 배송 위험과 무역 장벽 불확실성에 대한 헤지 수단으로 적극적으로 '수입 해제'를-하고 있습니다.중국 철강은 역사적으로 이 지역의 기본 건설 등급 철강 수요 대부분에서 가격 경쟁력이 있는 주요 공급원 역할을 해왔습니다.- 국내 걸프만 생산 능력이 온라인화되고 GCC 내 무역 네트워크가 성숙해짐에 따라 중국 자재의 역할은 점차 보조 또는 스윙-공급 역할로 - 특히 빌렛 및 철근과 같은 저가-추가 카테고리에서{7}}전환될 가능성이 높습니다. 중국 수출에 대한 내구성 수요를 유지할 가능성이 가장 높은 범주는 고급 코팅 코일, 대구경 라인 파이프(사우디아라비아의 East Pipes가 API X80 등급 기능에 계속 투자하고 있어 이 부문이 여전히 수입 기술 및 장비에 의존하고 있음을 시사함) 및 특수 구조용 강철 섹션과 같이 현지 공장에서 생산할 수 없거나 아직 경쟁력 있는 생산을 할 수 없는 - 것입니다.
수출업자에게 이것이 의미하는 바
- 견적 주기를 화물 변동성에 맞추십시오.CFR 견적 유효 기간은 줄어들 것입니다. 화물 및 전쟁{0}}위험 비용은 이제 매주 변동하고 있으며 월간 가격 책정 주기에 실제 노출이 발생합니다.
- 철근과 선재가 눌리는 것을 주의하십시오.이러한 카테고리는 - EU 시장에서 대체된 저렴한 터키 재료와 걸프만 국내 자급자족의 증가로 인해-압력을 받고 있습니다. 여기서 마진은 중기적으로 계속 좁아질 가능성이 높습니다.
- 차별화되고 더 높은 가치를 지닌-범주로 나아가세요.냉간 압연 및 코팅 코일, 대구경- 라인 파이프, 중공 구조 섹션(RHS/SHS/CHS)을 포함한 특수 구조 섹션-은 걸프만 지역의 용량에 비해 여전히 부족한 상태이며 지속적인 인프라 및 태양광 EPC 프로젝트 수요의 혜택을 받고 있습니다. - 비교적 안전한 성장 영역을 나타냅니다.
- 사우디아라비아를 넘어 다각화하세요.수출량의 거의 40%가 단일 시장에 집중되어 있기 때문에 카타르, 쿠웨이트, 바레인과 같이 규모는 작지만 자본이 잘 갖춰진 지역은 헤지 수단으로 더 많은 관심을 받을 가치가 있습니다.
- 보험 및 선박 조사를 표준 계약 조건으로 구축하세요."루니"호와 관련된 호르무즈 해협 사건은 이 지역의 해운 위험이 군사적 충돌에만 국한되지 않고 - 혼잡, 충돌, 노후 선박 상태도 포함함을 상기시켜줍니다. 화물 보험 및 선주/선박-등급 실사는 선택 사항이 아닌 수출 계약의 표준 조항이어야 합니다.-
출처: 중국 아랍 철강 협회(CAISA) 및 Mysteel, "Middle East Steel Weekly," 2026년 7월 22일. 이 기사의 시장 해석 및 권장 사항은 작성자의 독립적인 분석을 나타내며 원본 보고서의 견해를 반드시 반영하는 것은 아니며 투자 또는 무역 조언이 아닌 업계 참고용으로만 제공됩니다-.
