호르무즈 해운 차질 지속으로 중동 철강시장, 무역 교착 없이 가격 하락

두바이/리야드/이스탄불 - 2026년 8월 4일 주- 중동 철강 시장은 워싱턴과 테헤란 간의 외교적 신호가 곧 정상적인 해상 운송이 곧 재개될 수 있다는 희망을 불러일으켰음에도 불구하고 호르무즈 해협과 Bab el{1}}Mandeb 해협을 통한 몇 주간의 운송 중단으로 인해 이번 주에 정체된 패턴을 유지했습니다. 중국{3}}아랍 철강 협회(CAISA)와 Mysteel이 편집한 최신 Middle East Steel Weekly 보고서에 따르면, 이 지역의 철강 무역은 현재 거래자들 사이에 널리 유포되고 있는 문구로 가장 잘 설명됩니다. "가격은 존재하지만 거래는 존재하지 않습니다."

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최근 미국-이란 협상 재개 가능성에 대한 논의가 거세지고 있지만 호르무즈 해협과 바브엘만데브 해협을 통한 정상적인 해상 주문은 아직 회복되지 않고 있습니다. 대부분의 국제 항공사는 여전히 걸프 노선에 대한 표준 화물 견적 게시에 복귀하지 않았습니다. 그 결과, 중동으로의 수입 교역은 여전히 ​​부진합니다. 구매자와 판매자 모두 대체로 방관하고 있고, 수입 철강에 대한 제안도 드물며, 실제 거래도 제한되어 있습니다. 해당 지역의 현지 공장은 일반적으로 배송 및 시장 상황이 더 명확해질 때까지 기다리는 동안 기존 가격표를 안정적으로 유지했습니다.

UAE 철강시장은 이번주 대체로 안정세를 보였다. 중국, 일본, 한국 및 인도의 공급업체는 제안을 축소했으며, 수입 열간압연코일(HRC) 및 중판에 대한 문의는 계속 활발하지만 실제 거래는 거의 없습니다. Emirates Steel(EMSTEEL)은 새로운 가격 조정을 발표하지 않고 기존의 봉형강{3}}제품 판매 정책을 변경하지 않았습니다. 두바이와 아부다비의 거래자들은 현재 재고가 여전히 단기 수요를 감당할 수 있고 건설용 철강 현물 가격이 거의 움직이지 않았다고 보고합니다. - 그들은 장기간의 운송 중단으로 인해 수입 비용이 다시 상승 압력을 받을 것이라고 경고합니다.

사우디아라비아 시장은 꾸준한-~-견고한 추세를 이어갔습니다. Hadeed(SABIC)는 철근 및 기타 봉형강 제품의 8월 가격을 이전 발표와 동일하게 유지했으며 현재 추가 가격 변동 계획은 없습니다. 미국-이란의 긴장으로 인해 해빙에 대한 기대로 인해 다운스트림 구매자들은 대기-및-태세를 지켜보며 배송이 회복되고 수입 제안이 새로워질 때까지 구매를 보류했습니다. 화물 운송 일정과 수입 원자재 비용이 여전히 높기 때문에 공장에서는 가격 인하를 꺼리고 있습니다. 시장 참여자들은 사우디 철강 가격이 단기적으로 안정적으로 유지될 것으로 예상하고 있으며, 운송 회복 속도와 대규모 프로젝트 조달 속도에 따라 방향이 결정될 것으로 예상합니다.

터키 철강 시장은 가격 상승으로 인해 계속해서 지지를 받고 있습니다. 수입 고철 가격은 주로 유럽 고철 공급 부족과 운임 상승으로 인해 강세를 유지하고 있지만, 공장에서는 구매 속도를 다소 늦췄습니다. 해당 기간 초에 건전한 빌렛 주문을 확보한 Kardemir와 기타 생산업체는 이제 수출 판매에 주력하고 있습니다. 그러나 걸프만 해운 회사는 여전히 조심스럽고 일부 노선은 아직 견적을 정상화하지 않은 상황에서 터키 철강에 대한 걸프만 구매자의 욕구는 여전히 제한적이어서 터키의 걸프만 수출이 적습니다. 공장은 상대적으로 높은 FOB 제안을 보유하고 있으며, 시장에서는 터키의 수출 활동이 단기적으로 낮은 거래량과 안정적인 가격 책정을 특징으로 할 것으로 예상하고 있습니다.

보고서의 가격표에 따르면 이번 주 중국산 철강(FOB 중국)에 대한 중동 수입 가격은 열간 압연 코일 $483/mt, 빌렛 $460/mt, 선재 $516/mt, 냉간 압연 코일 $550/mt, 철근 $505/mt, 중판 $510/mt였습니다. 특히 터키 철근의 FOB 범위는 $575~585/mt로 훨씬 더 높았는데, 이는 고가의 스크랩으로 인한 비용 압박과 걸프-중국산 자재와의 제한된 경쟁을 모두 반영한 것입니다. 일본과 인도 공급업체는 이번 주에 견적을 제공하지 않았으며, 대부분의 중국 공급업체는 현재 배송 조건이 아닌 FOB 기준으로만 견적을 제시하고 있습니다. - 이는 판매자가 화물 불확실성을 스스로 흡수할 의지가 없다는 신호입니다.

현지 가격을 기준으로 UAE의 Emirates Steel은 철근 공장도 가격을 2,921디르함/톤으로 제시한 반면, 기타 공장 및 수입 자재 가격은 인도-관세-지급 기준으로 약 2,900디르함/톤이었습니다. UAE 열간압연 코일은 관세{11}}무지급, 보세{12}}창고 기준으로 $670~700/mt로 견적되었습니다. 사우디아라비아에서는 Hadeed의 철근 가격이 인도 기준으로 톤당 2,800리얄로 책정되었습니다.

Mysteel의 8월 3일 국내-해외 철강 가격 스프레드 브리핑에서 보고서에 인용된 별도의 데이터에 따르면 국제 스크랩, 빌렛 및 열간압연 코일 가격은 CFR-중국 기준으로 대부분 안정되거나 소폭 하락한 반면, 중국 국내 현물 가격은 전반적으로 10~20위안/톤 하락했습니다. 국제 및 국내 열간압연 코일 비용 간의 격차는 여전히 컸으며, 관세를 고려한 CIS- 원산지 재료는 중국 국내 재료보다 약 1,317위안/톤 더 높았고, 중동산 -HRC는 훨씬 더 큰 1,356위안/톤 프리미엄을 나타냈습니다.

수출 관점에서 볼 때, 열간 압연 코일, 냉간 압연 코일, 열간 압연 코일 및 용융 아연 도금 코일의 동남아시아 시장 가격은 모두 중국 국내 수준보다 높게 유지되어 중국 공장의 수출 가능성을 유지했습니다. - 냉간 압연 코일 스프레드가 톤당 43위안으로 급격하게 줄어들어 해당 제품 라인의 수출 마진이 얇아지고 있음을 나타냅니다.-

상당한 무역 발전 속에서 미국 상무부는 7월 30일에 이집트 철근 수출업체가 2024년-검토 기간 동안 실행 가능한 것으로 간주되는 보조금을 받았다는 최종 상계관세 결정을 발표했습니다.- Al-Ezz Dekheila Steel, Ezz Steel, Ezz Rolling Mills, Al-Ezz Flat Steel 및 Contra Steel-과 같은 여러 계열사를 포함하는 이집트의 Ezz Group -은 이제 23.27%의 상계관세율을 부과받으며, 이는 다른 모든 이집트 철근 생산업체 및 수출업체에도 적용됩니다.

상계{0}}관세 소송은 2025년 6월 미국이 이집트, 알제리, 불가리아, 베트남을 대상으로 시작한 보다 광범위한 반덤핑 및 보조금 조사와 함께 진행되었습니다. 상무부는 2026년 1월에 더 가파른 29.51% 비율로 예비 상계 결정을 내렸습니다. 반덤핑 측면에서 이집트 생산자의 예비 덤핑 마진은 일부 회사의 경우 34.2%에서 최대 52.73%까지 다양했습니다. 상무부는 최종 결정 후 5일 이내에 계산 방법을 이해관계자들에게 공개할 것이라고 밝혔다. 이집트 철근은 오랫동안 미국을 포함한 세계 수출 시장에서 터키 철강과 경쟁해 왔으며, 새로운 관세로 인해 이집트 생산업체의 가격 경쟁력이 더욱 약화될 것으로 예상됩니다.

터키 철강 생산자 협회(TÇÜD)의 데이터에 따르면 2026년 상반기 터키의 조강 생산량은 전년 동기 대비-8.1% 증가한 1,980만 톤에 이르렀습니다-. 6월에만 생산량이 330만 톤으로 1년 전보다 14.7% 더 급격하게 증가했습니다. -상반기 평균보다 훨씬 높은 속도입니다.- 6월 국내 완제품 철강 소비량은 약 310만 톤으로 전년 대비-소폭- 증가했으며, 6월 수출량은 170만 톤으로 28.4% 증가했으며 수출 가치는 29.7% 증가한 12억 달러를 기록했습니다.

상반기 전체로 터키는 철강 제품을 780만 톤 수출했는데, 이는 전년 대비-2.5% 증가한- 가치가 있는 53억 달러로 1.3% 증가한 것입니다. TÇÜD 사무총장 Veysel Yayan은 터키가 독일을 앞지르는 세계 7위의 조강 생산국으로 남아있다고 언급했습니다. 그는 올해 첫 5개월 동안 업계가 하락세를 보인 후 6월에는 중동과 남미의 강력한 수요가 수출 증가를 주도하면서 이전의 하락 추세를 반전시켜 생산량과 수출 모두에서 뚜렷한 개선을 가져왔다고 지적했습니다. 특히, 6월 중동으로의 터키 철강 수출은 전년 대비 80% 증가-}-하여 212,600톤을 기록했고, 남미로의 수출은 406% 증가한 182,500톤을 기록했습니다.

2026년 상반기 인도의 철강 수출량은 전년 동기 대비 27%-증가-해 463만 톤을 기록했습니다. 유럽연합(EU)으로의 출하량이 감소했지만 베트남, 영국, UAE로의 수출 증가가 이를 상쇄하고도 남았습니다. 인도의 EU에 대한 수출은 상반기에 101만 톤으로 감소하여 1년 전의 126만 톤보다 19.8% 감소한 반면, 베트남은 인도에서 가장 빠르게 성장하는 수출 시장 중 하나로 부상했습니다.{11}}하반기의 10,000톤에서 650,000톤으로 물량이 증가했습니다.

보고서에 인용된 시장 분석가들은 인도의 진화하는 무역 구조가 앞으로 몇 달 동안 계속해서 수출 전략을 형성할 것으로 예상합니다. 새로운 EU 보호 조치는 유럽으로의 완제품 철강 수출에 압력을 가할 가능성이 높으며, 개정된 EU 할당량 시스템에 포함되지 않는 반제품-, 특히 슬래브는 출하량이 증가할 것으로 예상합니다. 무역 장벽으로 인해 글로벌 철강 흐름이 재편되면서 인도 철강업체들은 점차 동남아시아, 중동, 아프리카에 우선순위를 두는 추세입니다. 특히, 인도와 영국 간의 포괄적인 경제 및 무역 협정이 7월 15일 발효되어 인도 철강 수출업자에게 연간 110만 톤 이상에 대한 관세 면제 접근권이 부여되었습니다.- 영국으로 수출되는 인도 철강의 약 80%는 계속해서 무관세를 누리게 되며 나머지는 국가별 할당량 및 잔여 할당량이 적용됩니다.{10}} 영국에 대한 인도의 HRC 국가 할당량은 12,400톤에서 33,500톤으로 늘어났으며, 영국으로 수출되는 비합금 선재의 약 95%가 세이프가드 조치에서 면제되었습니다.

보고서에서는 8월 초를 중동 철강 시장의 '가격 왜곡' 기간으로 묘사했습니다. Hormuz 및 Bab el-Mandeb 운송 경로의 지속적인 중단으로 인해 운송업체는 전쟁 위험 조정 조항이 포함된 짧은-유효 견적만 제공하거나{2}}일부 노선의 견적을 완전히 중단하게 되었기 때문입니다. 8월 1일 현재 아랍 철강 연합(Arab Iron and Steel Union)의 데이터에 따르면 국제 고철 가격은 전반적으로 안정적이고 철광석 및 일부 철강 완제품 가격은 소폭 하락한 반면, 일부 시장의 빌렛 가격은 실제로 상승했습니다-. 이는 원자재, 반{7}}완제품 및 완제품 수요 간의 격차가 커지는 것을 반영하기 때문입니다-.

보고서에 따르면 핵심 문제는 공장에 제안이 부족하다는 것이 아니라 운임, 보험료, 전환 수수료 및 항만 할증료가 선적 전에 모두 변경될 수 있기 때문에 최종 양륙 비용을 정확히 파악하기가 어려워지고 있다는 것입니다. 결과적으로 수입업체는 선도 주문을 줄이고 소규모의 짧은 주기 구매를 선호하는 반면, 현지 공장은 가격을 유지하기 위해 납품 확실성에 의존-하여 수입 제안이 적고 현물 가격이 안정적이며 실제 거래량이 적은 지역 패턴을 생성합니다.

Nippon Steel은 8월 4일에 중동의 지속적인 불안정으로 인해 회사의 해당 지역 철강 수출이 감소하고 물류 및 원자재 비용이 상승할 것으로 예상된다고 밝혔습니다.{1}} 아랍에미리트, 사우디아라비아, 카타르, 오만이 고급-등급 열간압연 코일, 중형 강판, 자동차 강판 및 에너지-프로젝트 철강을 일본과 한국에 크게 의존하고 있기 때문에 이 성명서는 걸프 강판 시장에 특히 중요합니다. 공장이 FOB 견적을 유지할 수 있는 경우에도 운송업체가 안정적인 화물 제공을 꺼리므로 실행 가능한 CFR 가격 설정이 어렵습니다. 즉, UAE와 같은 종속 시장에 대한 일본 및 한국 자재의 배송 시간이 길어질 수 있으며 구매자가 인도, 중국 및 지역 비축 공급과 더 면밀히 비교하게 됩니다.

한편, 8월 3일 현재 선박 추적 데이터에 따르면 약 50척의 이란-기적 화물선이 여전히 다양한 국제 해역, 항구 및 정박지에서 운항되고 있는 것으로 나타났습니다. - 이는 이란의 수출 운송이 완전히 중단되지는 않았지만 정상 효율성과는 거리가 멀고 일부 컨테이너 및 벌크 선박이 장기간 정박 중이지 않은 상태임을 나타냅니다. 제한된 운송 채널과 강화된 제재로 인해 이란의 빌렛과 같은 반제품 수출이 크게 방해를 받아 일부 공장에서 제한된 공급을 국내 시장으로 전환하게 되었습니다. 국내 이란 빌렛 가격은 약 $423/톤까지 상승하여 침체된 수출 제안에 대한 반전을 일으켰습니다. 8월 초-미국의 이란 회담 가능성에 대한 뉴스-로 인해 시장 심리가 다소 개선되었지만 구매자는 항구 접근, 선주 신뢰 및 결제 채널이 정상화될 때까지 장기 계약 체결을 꺼리고 있습니다. 이란은 역사적으로 걸프만, 아시아 및 북아프리카 시장에서 중요한 저가형 빌렛 공급원이었으며, 이란의 지속적인 부재로 인해 터키, 러시아 및 기타 지역 소스의 빌렛 가격을 계속 지원하는 동시에 이라크와 같은 인근 시장의 조달 비용이 증가할 것으로 예상됩니다.

이라크와 시리아는 페르시아만과 호르무즈 해협 항로에 대한 의존도를 줄이는 것을 목표로 키르쿠크-바니야스 파이프라인과 관련 물류 협력을 복원하려는 계획을 추진하고 있습니다. 시리아는 지중해, 걸프만, 흑해, 카스피해를 연결하는 지역 교통 통로에 대한 비전을 별도로 제시했습니다. 이러한 이니셔티브는 현재로서는 주로 에너지에 초점을 맞추고 있지만{2}}관련 항만, 철도, 파이프라인 및 창고 프로젝트가 건설로 전환되면 강관, 형강, 강판, 철근 및 구조용 강철에 대한 수요가 직접적으로 증가할 것이라고 보고서는 지적했습니다. 이라크 철강 시장의 경우, 남부 항구의 운송 위험 증가로 인해 수입업체가 터키의 육로 공급 및 현지 재고에서 더 큰 비중을 차지하게 될 수 있습니다. 시리아의 경우 재건축 수요 잠재력은 상당하지만 자금조달, 규제 및 보안 상황이 여전히 신속한 주문 출시를 제한하고 있습니다. 이번 주에는 두 국가의 주요 공장에서 통합된 새로운 가격 견적이 확인되지 않았으므로 보고서는 이를 이미 실현된 가격 상승보다는 물류 경로 재편과-예상 프로젝트 수요의 증가로 규정합니다.

사우디 철근 제조업체인 Watania Steel은 8월 4일에 주로 판매량 증가에 힘입어 2026년 상반기 이익이 크게 증가했다고 밝혔습니다.{1}} 이 수치는 전반기 운영을 반영하지만{4}}배송 중단 및 수입 불확실성의 현재 환경으로 인해 시장 중요성이 증폭됩니다. 사우디 국내 공장은 현물 배송, 지역 유통 네트워크 및 확립된 프로젝트-고객 관계를 통해 수입품에 비해 상대적인 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 8월 장기- 제품 가격을 동결하기로 한 Hadeed의 초기 결정은 수요가 부진한 상황에서도 주요 공장이 가격 인하보다 시장 안정성을 우선시하여 생산량을 늘리고 있음을 의미합니다. 사우디 유통업체는 일반 건설 수요의 폭넓은 회복보다는 대규모 프로젝트와 제조 주문을 통해 지원을 받는 등 전반적인 구매에 일반적으로 신중한 자세를 유지하고 있습니다.

이와 별도로 8월 4일 Meranti Green Steel은 Marafiq-CUC와 계약서를 체결했습니다. 계약에 따라 후자는 오만 Duqm에서 계획된 직접-환원-철 및 열간{4}}연탄-철 프로젝트에 공업용수를 공급하게 됩니다. 물은 천연-가스-기반 및 미래의 수소-기반 직접{10}}감소 프로젝트 모두에 중요한 투입물이며, 이번 합의는 프로젝트 유틸리티 인프라의 실질적인 진전을 의미합니다. 오만 해안에 있는 Duqm의 위치 덕분에 호르무즈 해협과 관련된 내부 항구-접근 위험을 크게 우회할 수 있어 현재 걸프 해운 위기 속에서 전략적 가치를 더할 수 있습니다. 계획대로 진행된다면, 이 프로젝트는 유럽, 아시아 및 지역의 전기로 제련소에 저탄소 철 공급원료를 공급하여 중동의 DRI/HBI 생산 및 수출 허브로서 오만의 입지를 강화할 것입니다. 장비 물류, 금융 비용 및 국제 운송 일정은 현재로서는 불확실하며, 이는 단기적으로 새로운 시장 공급이 없을 것으로 예상된다는 것을 의미합니다. - 대신 이 개발은 철강 다운스트림 개발, 탈탄소화 및 수출 다각화를 향한 오만의 지속적인 추진력을 반영합니다.

8월 1일부터 5일 사이에 미국, 이란, 오만은 호르무즈 해협을 통한 정상적인 상업 항해를 복원하고 지역적 축소에 대한 시장 기대를 높이고{2}} 국제 유가를 잠시 낮추기 위한 새로운 접촉을 시작했습니다. 배송-시장 심리는 이전 주에 비해 다소 개선되었습니다. 여러 국제 언론 매체는 미국과 이란이 정상적인 호르무즈 환승 복귀를 협상하고 있다고 보도했으며, 오만은 계속해서 중재 역할을 하고 있지만 항해 규칙, 채널 관리 및 보안 보장을 포함한 핵심 문제-는 아직 해결되지 않은 상태로 남아 있습니다.

이러한 진전에도 불구하고 국제 정기선 운항사와 벌크 선주들은 대체로 조심스러운 태도를 유지하고 있습니다. 대부분의 항공사는 아직 중동 노선에 대해 정상 공시 요금을 복원하지 않았습니다. 일부는 단기-예약만 받아들이거나 선박별{2}}건별{3}}협상을 요구하며 전쟁{4}}위험 추가 요금, 보험료 및 긴급 유류 할증료(EFS)가 여전히 유효합니다. 화물운송업체는 운송 항로가 정상화될지 여부를 확인할 수 없는 상황에서 UAE, 사우디아라비아, 카타르 등 걸프만 항구에 대한 8월 운임 견적이 유효 기간을 급격히 단축시켜 수입업체가 향후 구매 계획을 광범위하게 연기하게 되었다고 보고합니다. 결과적으로 중동의 철강, 장비 및 대량 상품 거래는 계속해서 짧은 주기와 소규모 주문 규모로 진행되고 있으며, 시장은 본격적인 재입고가 재개되기 전에 정상적인 호르무즈 운송의 완전한 복원을 널리 기다리고 있습니다.

프로젝트 측면에서 PowerChina의 Sinohydro Bureau 5는 이라크의 Al{1}}Rasheed Company와 함께 이라크 바스라 해수 담수화 프로젝트의 물{2}}운반 시스템에 대한 약 89억 2500만 위안 규모의 하청 계약을 체결했습니다. 바스라 주에 위치한 이 프로젝트에는 약 240km의 송전 파이프라인, 1개의 주 펌프장 및 9개의 수용 펌프장을 포함하여 일일 용량이 100만 입방미터인 물 공급 시스템을 설계하고 구축하는 작업이 포함됩니다. - 이는 위에서 언급한 바와 같이 재건축 및 유틸리티 프로젝트가 진행됨에 따라 점차적으로 지역 전체의 철강 수요로 전환될 것으로 예상되는 일종의 대규모 인프라 투자입니다.